[미국 주식] 13F 레이 달이오 2024년 3분기 포트폴리오

📊 브리지워터 어소시에이츠 포트폴리오 분석 🚀

레이 달리오(Ray Dalio)가 설립한 브리지워터 어소시에이츠(Bridgewater Associates)는 세계 최대의 헤지펀드로, 다양한 자산에 대한 독특한 투자 전략으로 유명합니다. 최근 공개된 13F 보고서를 통해 브리지워터의 포트폴리오 변화를 살펴볼 수 있습니다.

💡 포트폴리오 개요

• 총 운용 자산: $176.6억
• 보유 종목 수: 773개
• 신규 매수: 80개
• 비중 확대: 259개
• 비중 축소: 428개

📈 주요 보유 종목

• SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): SPY 차트 보기
• iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM): EEM 차트 보기
• Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO): VWO 차트 보기
• Procter & Gamble Co. (PG): PG 차트 보기
• Johnson & Johnson (JNJ): JNJ 차트 보기

📢 신규 매수 종목

• Domino’s Pizza Inc. (DPZ): DPZ 차트 보기
• Pool Corporation (POOL): POOL 차트 보기

🔍 투자 전략 분석

브리지워터의 포트폴리오는 ETF를 통한 광범위한 시장 노출과 개별 기업에 대한 선택적 투자를 결합한 형태를 보입니다. 이는 글로벌 분산 투자와 특정 산업에 대한 집중 투자를 동시에 추구하는 전략으로 해석됩니다.

📌 마무리

레이 달리오의 투자 철학은 경제와 시장의 거시적 흐름을 중시하며, 포트폴리오의 구성에서도 이러한 접근이 반영되어 있습니다. 투자자들은 브리지워터의 포트폴리오 변화를 참고하여 현재 시장 환경과 향후 전망에 대한 통찰을 얻을 수 있습니다.

출처: 13F 보고서, Finviz