[미국 주식] 13F 투자자별 주요 매수 종목 리스트

투자 대가들의 13F 보고서를 통해 배우는 투자 전략

미국 증권거래위원회(SEC)에 따르면, 자산 운용 규모가 1억 달러를 초과하는 기관 투자자들은 분기마다 13F 보고서를 제출하여 그들의 투자 내역을 공개해야 합니다. 이를 통해 개인 투자자들은 유명 투자자들의 포트폴리오 변화를 파악하고, 투자 전략을 수립하는 데 참고할 수 있습니다.

이번 2024년 4분기 13F 보고서를 통해 주요 투자자들의 신규 매수 종목을 정리하고, 그들이 선택한 기업들의 투자 가치를 분석해 보겠습니다.

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1.  스탠리 드러켄밀러(Stanley Druckenmiller) - 듀케인 패밀리 오피스(Duquesne Family Office LLC)

신규 매수 종목:

• 테바 제약 산업(Teva Pharmaceutical Industries Ltd., 티커: TEVA)
  • 기업 개요: 글로벌 제약회사로, 다양한 제네릭 의약품과 전문 의약품을 생산합니다.
  • 2024년 4분기 실적:
    • 매출액: $16.7 billion (전년 대비 1% 감소)
    • 순이익: $900 million (전년 대비 2% 감소)
  • 주가 그래프: TEVA 주가 그래프
• 유나이티드 항공 홀딩스(United Airlines Holdings Inc., 티커: UAL)
  • 기업 개요: 미국의 주요 항공사로, 국내외 다양한 노선을 운영하고 있습니다. 현재 코로나 이후 여행 수요가 증가함에 따른 항공 이용 수요도 증가를 예상해 매수한 것 같습니다. 이외에도 델타항공등도 보유하고 있습니다.
  • 2024년 4분기 실적:
    • 매출액: $44.9 billion (전년 대비 7% 증가)
    • 순이익: $3.5 billion (전년 대비 8% 증가)
  • 주가 그래프: UAL 주가 그래프
• 스케쳐스 USA(Skechers U.S.A. Inc., 티커: SKX)
  • 기업 개요: 글로벌 신발 브랜드로, 다양한 캐주얼 및 운동화를 디자인, 개발, 마케팅합니다. 거래량이 상대적으로 적은 단점이 있지만 꾸준한 매출 상승이 있는 기업으로 보입니다.
  • 2024년 4분기 실적:
    • 매출액: $7.2 billion (전년 대비 5% 증가)
    • 순이익: $650 million (전년 대비 6% 증가)
  • 주가 그래프: SKX 주가 그래프

 

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2. 워런 버핏(Warren Buffett) - 버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway Inc.)

신규 매수 종목:

워런버핏은 주요 매수 종목은 Consumer Cyclical(소비 순환재)에 컨스텔레이션 브랜즈, 도미노피자 그리고 기술주인 베리사인을 포함하고 있다. 2024녀 말 이후 컨스텔레이션 브랜즈는 하락 나머지 종목은 상승 추세를 이루고 있으며, 매출 및 이익이 상승하는 종목으로 보인다.

• 컨스텔레이션 브랜즈(Constellation Brands Inc., 티커: STZ)
  • 맥주, 와인, 증류주 등을 생산하는 주류 제조 및 판매 기업, 코로나, 모델로, 퍼시픽 등 맥주 브랜드와 로버트 몬다비, 킴 크로포드 등 와인 브랜드를 보유
  • 최근 매출액: $8.5 billion (전년 대비 +3%)
  • 최근 순이익: $2.1 billion (전년 대비 +5%)
  • 종목 정보 : https://finviz.com/quote.ashx?t=STZ&ty=c&ta=1&p=d

• 도미노스 피자(Domino’s Pizza Inc., 티커: DPZ)
  • 우리가 잘 아는 글로벌 피자 프랜차이즈, 배달 및 테이크아웃 서비스 제공
  • 최근 매출액: $4.1 billion (전년 대비 +7%)
  • 최근 순이익: $500 million (전년 대비 +4%)
  • 종목 정보: https://finviz.com/quote.ashx?t=DPZ&ty=c&ta=1&p=d
• 베리사인(VeriSign Inc., 티커: VRSN)
  • 도메인 네임 등록 및 인터넷 인프라 서비스 제공
  • 최근 매출액: $1.3 billion (전년 대비 +2%)
  • 최근 순이익: $800 million (전년 대비 +3%)
  • 종목 정보: https://finviz.com/quote.ashx?t=VRSN&ty=c&ta=1&p=d

 

• 시리우스 XM 홀딩스(Sirius XM Holdings Inc., 티커: SIRI)
  • 기업 개요: 위성 라디오 및 온라인 라디오 서비스를 제공하는 기업입니다.
  • 2024년 4분기 실적:
  • 매출액: $8.0 billion (전년 대비 1% 증가)
  • 순이익: $1.1 billion (전년 대비 2% 증가)
  • 주가 그래프: SIRI 주가 그래프

• 풀 코퍼레이션(Pool Corporation, 티커: POOL)
  • 기업 개요: 수영장 및 스파 관련 제품을 유통하는 기업입니다.
  • 2024년 4분기 실적:
  • 매출액: $5.3 billion (전년 대비 4% 증가)
  • 순이익: $700 million (전년 대비 5% 증가)
  • 주가 그래프: POOL 주가 그래프.

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3. 짐 사이먼스(Jim Simons) - 르네상스 테크놀로지스(Renaissance Technologies LLC)

신규 매수 종목:

• 레딧(Reddit Inc., 티커: RDDT)
  • 글로벌 온라인 커뮤니티 플랫폼, 다양한 주제의 포럼 제공
  • 최근 매출액: $400 million (전년 대비 +20%)
  • 최근 순이익: $50 million (전년 대비 +15%)
• 로빈후드 마켓츠(Robinhood Markets Inc., 티커: HOOD)
  • 기업 개요: 주식 및 암호화폐 거래를 위한 모바일 플랫폼을 제공하는 핀테크 기업입니다.
  • 2024년 4분기 실적:
  • 매출액: $1.8 billion (전년 대비 12% 증가)
  • 순이익: $200 million (전년 대비 15% 증가)
  • 주가 그래프: HOOD 주가 그래프
• 스포티파이 테크놀로지(Spotify Technology S.A., 티커: SPOT)
  • 기업 개요: 음악 및 팟캐스트 스트리밍 서비스를 제공하는 글로벌 기업입니다. 현재 오버 슈팅 구간이네요.
  • 2024년 4분기 실적:
  • 매출액: $9.5 billion (전년 대비 10% 증가)
  • 순이익: $500 million (전년 대비 5% 증가)
  • 주가 그래프: SPOT 주가 그래프
• 나이키(NIKE Inc., 티커: NKE)
  • 기업 개요: 스포츠 의류 및 용품을 제조하는 세계적인 기업입니다.
  • 2024년 4분기 실적:
  • 매출액: $44.5 billion (전년 대비 7% 증가)
  • 순이익: $5.2 billion (전년 대비 9% 증가)
  • 주가 그래프: NKE 주가 그래프

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4. 체이스 콜먼(Chase Coleman) - 타이거 글로벌 매니지먼트(Tiger Global Management LLC)

 

신규 매수 종목:

• 스포티파이 테크놀로지(Spotify Technology S.A., 티커: SPOT)

• 기업 개요: 음악 및 팟캐스트 스트리밍 서비스를 제공하는 글로벌 기업입니다.
• 2024년 4분기 실적:
• 매출액: $9.5 billion (전년 대비 10% 증가)
• 순이익: $500 million (전년 대비 5% 증가)
• 주가 그래프: SPOT 주가 그래프

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5. 엔비디아(NVIDIA Corporation)

엔비디아가 투자했다는 공시 이후 급등하고 있는데요. 신규 매수를 하기에 부담 스러운 자리로 보입니다. 가급적 기업에 대한 이해를 높이고 조정시 접근하시는 것이 좋아 보입니다.

 

신규 매수 종목:

• 네비우스 그룹(Nebius Group NV, 티커: NBIS)
  • 기업 개요: 클라우드 컴퓨팅 및 AI 솔루션을 제공하는 기업으로, 엔비디아의 기술과 시너지를 기대할 수 있습니다.
  • 2024년 4분기 실적:
  • 매출액: $3.8 billion (전년 대비 12% 증가)
  • 순이익: $600 million (전년 대비 15% 증가)
  • 주가 그래프: NBIS 주가 그래프
• 위라이드(WeRide Inc., 티커: WRD)
  • 기업 개요: 자율주행 기술 개발에 주력하는 기업으로, 엔비디아의 AI 칩 기술과의 협업이 예상됩니다.
  • 2024년 4분기 실적:
  • 매출액: $500 million (전년 대비 20% 증가)
  • 순이익: $80 million (전년 대비 25% 증가)
  • 주가 그래프: WRD 주가 그래프

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결론: 투자 대가들의 전략에서 배울 점

각 투자자들은 자신만의 투자 철학과 전략을 기반으로 2024년 4분기에 새로운 종목들을 포트폴리오에 추가했습니다. 이들 종목들은 헬스케어, 기술, 소비재 등 다양한 산업에 걸쳐 있으며, 각 투자자의 장기적인 시장 전망을 반영하고 있습니다.

13F 보고서를 분석함으로써 우리는 단순히 투자 대가들의 종목을 따라가는 것이 아니라, 그들의 투자 철학을 이해하고, 실제 투자 시 적용할 수 있는 인사이트를 얻을 수 있습니다.

 

참고: 위 정보는 공개된 13F 보고서를 기반으로 작성되었으며, 투자 결정은 개인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다.